Девочке Поппи предстоит провести лето у бабушки в Пенне. Скукотища!... Однако, очень скоро начинают происходить странности – девочка находит записную книжку с обложкой, будто бы из тончайшего шелка. А бабушка говорит, что кусочки сахара нужно обязательно запирать на ночь, чтобы не случилось беды. А в Пенне тем временем пропадают дети… Это началось много-много лет назад. И с тех пор детей в Пенне становится все меньше. Объединившись с новым другом по имени Эразмус, Поппи берется выяснить, что твориться в городке.